Los autos eléctricos son una solución esencial para descarbonizar el transporte, sin embargo, enfrentan un dilema: al tiempo que se promueve su fabricación, comercialización y uso, aumentan los aranceles, volviéndolos inasequibles para la mayoría.
Los coches eléctricos suelen tener una menor huella de carbono que los de gasolina o diésel a lo largo de su vida útil. Si bien se emite más carbono durante la fabricación, esta “deuda de carbono” suele amortizarse rápidamente una vez en circulación.
El ahorro de carbono es mayor en los países con una matriz eléctrica más limpia , y este ahorro también aumentará a medida que los países continúen descarbonizando sus redes eléctricas.
¿A qué velocidad avanzan los países hacia el transporte eléctrico? ¿Qué países lideran el camino?
Venta de coches nuevos
Las ventas de coches eléctricos comenzaron desde una base baja, pero están creciendo rápidamente en muchos mercados.
A nivel mundial, más de 1 de cada 5 (22%) de los autos nuevos vendidos fueron eléctricos en 2024. Esta proporción fue del 92% en Noruega y, en China, casi del 50%.
En este contexto, se consideran “coches eléctricos” los vehículos totalmente eléctricos y los híbridos enchufables .
Autos totalmente eléctricos vs. híbridos enchufables
Los “coches eléctricos” incluyen vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables. La diferencia radica en que los coches totalmente eléctricos de batería no tienen motor de combustión interna. En cambio, los híbridos enchufables tienen una batería recargable, un motor eléctrico y un motor de combustión interna que funciona con gasolina.
Esto significa que un híbrido enchufable podría circular como un coche de gasolina estándar si el propietario no carga la batería. La batería de los híbridos enchufables es más pequeña y tiene una autonomía menor que la de los coches eléctricos, por lo que, en distancias más largas, el coche empieza a funcionar con gasolina una vez que se agota la batería.
Dado que los híbridos enchufables suelen funcionar con gasolina, tienden a emitir más carbono que los coches eléctricos de batería. Sin embargo, suelen tener menos emisiones que los coches de gasolina o diésel.
Tendencias en la industria del coche eléctrico
El crecimiento constante de la producción mundial de coches eléctricos enmascara las diferencias a nivel regional
En 2024, se produjeron un total de 17.3 millones de coches eléctricos en el mundo, aproximadamente una cuarta parte más que en 2023, debido principalmente al aumento de la producción en China, que alcanzó los 12.4 millones de coches eléctricos.
China sigue siendo el centro mundial de fabricación de coches eléctricos, con más del 70% de la producción mundial en 2024. La producción en China se ha visto cada vez más influenciada por la expansión de los fabricantes nacionales.
En 2024, los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos representaron más del 80% de la producción nacional, frente a aproximadamente dos tercios en 2021. A pesar de los numerosos planes de inversión extranjera directa anunciados recientemente por los OEM chinos, su producción en el extranjero aún no ha aumentado.
La producción de coches eléctricos de los OEM chinos que operan fuera de China representó menos del 2% de su producción mundial en 2024.
La Unión Europea es la segunda región de fabricación de automóviles eléctricos en el mundo. La producción se estancó en 2.4 millones de automóviles en 2024, pero superó las ventas nacionales en más del 5%.
Los fabricantes de automóviles nacionales estuvieron detrás de casi el 80% de la producción total de la región, pero hubo tendencias contrastantes entre los OEM de la UE.
Mientras que los alemanes marcaron un aumento interanual del 5% en su producción de la UE, otros OEM de la UE (Stellantis y Renault) vieron caer su producción regional en más del 15%, produciendo alrededor de 420,000 automóviles eléctricos, o menos del 20% de la producción de la región.
Mientras tanto, hubo un aumento de seis veces en la producción de la UE de los OEM estadounidenses entre 2021 y 2024, liderado predominantemente por Tesla y Ford. Esto contribuyó a que la participación de los OEM extranjeros en la producción de la UE alcanzara aproximadamente el 20% en 2024.
En otras partes de Europa, el Reino Unido vio caer su producción de automóviles eléctricos un 30% interanual en 2024 a alrededor de 80,000 automóviles eléctricos, mientras que la producción de Turquía aumentó a 45,000, con dos tercios producidos por el fabricante nacional Togg.
Tendencia de fabricación en Norteamérica
Las tendencias de fabricación en Norteamérica tuvieron notables contrastes. La brecha entre la producción nacional y las ventas en Norteamérica ha aumentado de forma constante durante los últimos tres años. En 2024, a pesar de que la producción de coches eléctricos cayó 7% en Estados Unidos, la producción global en la región se mantuvo sin cambios interanual, ya que la disminución de la producción estadounidense se vio compensada por la duplicación de la producción en México, que llegó a 220,000 coches eléctricos.
Los fabricantes de automóviles con sede en Estados Unidos que intensificaron sus operaciones de fabricación en México fueron responsables del 70% de la producción total del país, seguidos por los fabricantes de equipos originales (OEM) japoneses y de la UE, que contribuyeron por igual al 30% restante.
La producción de Canadá fue menor en comparación con la de sus vecinos, manteniéndose constante desde 2023 en 25,000 vehículos.
La producción de vehículos eléctricos también aumentó en los países de Asia Pacífico, exceptuando China, hasta alcanzar aproximadamente un millón. Si bien fabricantes de automóviles tradicionales como Toyota (Japón) y Hyundai (Corea) representaron la mayor parte de la producción de la región, empresas emergentes de vehículos eléctricos como VinFast (Vietnam) o Tata (India) fueron responsables de una proporción cada vez mayor de la producción, que pasó del 10% en 2023 al 15% en 2024. En India, en particular, los fabricantes de equipos originales (Tata y Mahindra) representaron más del 80% de los 75,000 vehículos eléctricos producidos a nivel nacional en 2024.
El comercio mundial de coches eléctricos creció casi un 20% en 2024
China y la Unión Europea siguieron siendo los mayores exportadores de vehículos eléctricos del mundo, mientras que México aumentó las exportaciones a Estados Unidos.
La exportación mundial de coches eléctricos aumentó casi un 20% en 2024, alcanzando alrededor de 3.2 millones de unidades, lo que representa casi el 20% de las ventas globales, una participación similar a la observada en 2023 y 2022. Al igual que con la manufactura, China representó la mayor participación, con el 40% de las exportaciones globales, o casi 1.25 millones de autos eléctricos.
En 2024, las exportaciones de la Unión Europea crecieron un 9% interanual, alcanzando los 830,000 coches eléctricos. Los principales mercados de destino de los coches eléctricos fabricados en la UE se mantuvieron sin cambios: otros países europeos representaron casi el 60% de las exportaciones (el 40% al Reino Unido), seguidos de Norteamérica, que representó aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de la UE. La Unión Europea siguió siendo un exportador neto de coches eléctricos en 2024, a pesar de importar unas 680,000 unidades.
Si bien las importaciones procedentes de China se mantuvieron estables en 2024, con más de 400,000 coches eléctricos (el 60% de las importaciones de la UE), la participación de los fabricantes de equipos originales chinos en las importaciones procedentes de China aumentó a dos tercios en 2024, frente al 50% del año anterior. El fabricante chino de equipos originales (OEM) Geely representó casi el 40% de estas importaciones, principalmente a través de su marca Volvo Cars, mientras que la participación de Tesla disminuyó del 30% al 20%, ya que más de la mitad de sus ventas en la UE en 2024 se produjeron en su planta de ensamblaje alemana. Otros países europeos dependen considerablemente de las importaciones, principalmente de la Unión Europea. La mayor parte de la producción en el resto de Europa se concentra en el Reino Unido y Turquía, pero estos países representaron menos del 15% de las ventas regionales en 2024. China fue el segundo mayor socio comercial de coches eléctricos, representando más de una cuarta parte de los 840,000 coches eléctricos importados por países europeos no pertenecientes a la UE en 2024.
Estados Unidos se mantuvo como importador neto de autos eléctricos en 2024. Las exportaciones cayeron casi un 15% interanual a menos de 200,000 autos eléctricos, mientras que las importaciones crecieron un 40% a 630,000. En 2024, México se convirtió en el mayor socio comercial de autos eléctricos de Estados Unidos, con exportaciones netas a Estados Unidos que alcanzaron los 145,000 vehículos. Las importaciones desde México se triplicaron en comparación con 2023, representando más de dos tercios de la producción mexicana.
Este aumento fue impulsado principalmente por los fabricantes de equipos originales (OEM) estadounidenses (que representan el 70% de las exportaciones de México a Estados Unidos) y los fabricantes de equipos originales japoneses (20%).
Japón y Corea, anteriormente los mayores exportadores a Estados Unidos, representaron exportaciones netas de aproximadamente 135,000 vehículos cada uno en 2024.
A pesar de ser la principal fuente de importaciones en términos brutos, la Unión Europea ocupó el cuarto lugar en exportaciones netas de automóviles eléctricos a Estados Unidos en 2024, con un total de aproximadamente 110,000 vehículos. Mientras tanto, el 40 % de las exportaciones de automóviles eléctricos fabricados en Estados Unidos se destinó a Canadá en 2024, lo que lo convierte en el mayor mercado de exportación de Estados Unidos.
Japón y Corea representaron la mayor parte de los casi 640,000 coches eléctricos exportados desde la región Asia-Pacífico, excluida China, en 2024, principalmente a través de sus fabricantes nacionales, con un aumento del 15 % con respecto a 2023. Estados Unidos fue el principal mercado de destino de estas exportaciones, representando más de una cuarta parte del millón de coches eléctricos producidos en la región. Le siguió Europa, importando otra cuarta parte de la producción regional.
Las exportaciones chinas están cada vez más impulsadas por los fabricantes de equipos originales nacionales a medida que sus destinos se diversifican
Si bien sigue siendo el mayor exportador mundial de automóviles eléctricos, China experimentó una notable desaceleración en el crecimiento de las exportaciones en 2024. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), el país exportó más de 1.15 millones de automóviles eléctricos en 2023, lo que marca un asombroso crecimiento del 80% con respecto a 2022. Sin embargo, en 2024, el crecimiento anual de las exportaciones cayó al 7%, dividido de manera desigual entre los mercados de destino.
Varios factores contribuyeron a esta desaceleración. En primer lugar, el aumento de las restricciones comerciales resultantes de las subidas arancelarias en los principales mercados de exportación impulsó a los fabricantes de equipos originales chinos a anticipar sus exportaciones antes de que dichos aranceles entraran en vigor. En Brasil, por ejemplo, si bien las importaciones chinas experimentaron un fuerte crecimiento interanual, con un aumento del 120% en 2024, se redujeron drásticamente (ocho veces) en el segundo semestre tras el restablecimiento de los aranceles.
Europa siguió siendo el mercado de exportación más importante para los coches eléctricos fabricados en China, pero el debilitamiento de la demanda, la reticencia de los consumidores europeos a comprar marcas chinas de vehículos eléctricos y los nuevos derechos compensatorios en la Unión Europea hicieron que la participación del valor atribuido a Europa en las exportaciones totales de vehículos eléctricos chinos cayera de más del 70 % en 2021 a aproximadamente el 40 % en 2024.
Como resultado, las exportaciones chinas se desplazaron cada vez más hacia mercados emergentes como México (+370 %), el Sudeste Asiático (+10 %), Rusia y los países de la región del Mar Caspio.
La acumulación de inventario de los fabricantes de equipos originales chinos también contribuyó a la desaceleración del crecimiento de las exportaciones chinas. En 2023, las ventas de coches eléctricos de fabricación china fuera de China fueron inferiores en 275,000 unidades a las exportaciones informadas por la CAAM. Esto provocó la congestión de los puertos de destino, especialmente en Europa y Brasil , y limitó la capacidad para importaciones adicionales en 2024 hasta que se liquidara el exceso de inventario. Sin embargo, esta acumulación contribuyó a sostener un crecimiento del 35% en las ventas al exterior de coches eléctricos de fabricación china en 2024, mientras que las exportaciones crecieron solo un 7%.
Los OEM chinos representaron el 70% de las exportaciones totales de automóviles eléctricos de China en 2024, frente al 55% en 2023. Para mantener su impulso exportador, los OEM chinos están invirtiendo en la expansión de la capacidad de envío a través de transportadores de automóviles roll-on/roll-off (Ro-Ro). En 2025, BYD encargó el buque Ro-Ro más grande del mundo , lo que elevó su capacidad total de envío a más de 30,000 automóviles eléctricos. Mientras tanto, una empresa china líder en envíos de automóviles, COSCO Shipping Car Carriers , anunció planes para expandir su flota para manejar hasta 700,000 automóviles al año. A pesar de la desaceleración de las exportaciones en 2024, este aumento en la capacidad de envío posiciona a los OEM chinos para un crecimiento renovado, desempeñando un papel crucial para facilitar las exportaciones desde China y los centros de fabricación emergentes como el Sudeste Asiático.
El endurecimiento de las restricciones comerciales está impulsando a los fabricantes de equipos originales chinos a ampliar su presencia de fabricación en el extranjero.
A medida que la producción china de automóviles eléctricos continúa superando la demanda interna, los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos miran cada vez más al extranjero para capturar una mayor participación del mercado mundial de automóviles eléctricos. Sin embargo, los cambios arancelarios en varias regiones están haciendo que sea más difícil para los automóviles eléctricos fabricados en China seguir siendo competitivos en los mercados de destino clave. En 2024, varias regiones introdujeron nuevos aranceles a las importaciones de automóviles eléctricos chinos. Esto incluyó a la Unión Europea, que impuso derechos compensatorios específicos para los OEM sobre las importaciones de automóviles eléctricos de batería chinos, con el objetivo de compensar los supuestos subsidios de fabricación recibidos por los OEM en China.
Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá implementaron nuevos aranceles que excedían el 100% en 2024, con nuevos aumentos a los aranceles sobre las importaciones chinas anunciados en 2025 en Estados Unidos, disuadiendo efectivamente futuras importaciones de automóviles eléctricos chinos.
México y Brasil, que recientemente han experimentado un aumento en las importaciones de vehículos eléctricos chinos, también han aprobado aumentos arancelarios. En 2024, México puso fin a su exención arancelaria del 15-20% sobre las importaciones de vehículos eléctricos de países sin un acuerdo de libre comercio, incluida China. Brasil restableció aranceles de importación del 10% para autos eléctricos en 2024, con planes de aumentarlos gradualmente cada 6 meses hasta llegar al 35% a mediados de 2026.
La creciente disponibilidad de modelos impulsa la adopción de vehículos eléctricos, pero el precio parece ser el factor clave para su penetración en los segmentos de tamaño pequeño y mediano.
Los compradores de vehículos pequeños y medianos probablemente sean más sensibles al precio que los compradores de modelos más grandes, lo que hace que la paridad de precios sea especialmente importante para la electrificación de estos segmentos.
En Alemania, menos del 5% de los vehículos eléctricos de batería pequeños vendidos fueron más baratos que sus equivalentes de motor de combustión interna.
En los principales mercados, los modelos eléctricos de batería representan ahora alrededor de dos tercios de todos los modelos de automóviles eléctricos.
